수주 관리
수주 완료 건의 영업 진척 현황과 계약 후처리를 한 화면에서 관리합니다.
팀장·오너는 조직 전체 수주 현황을, 영업 담당자는 본인 담당 건을 확인할 수 있습니다.
메뉴 구성
사이드바 "수주 관리" 섹션 아래에 다음 두 메뉴가 있습니다.
| 메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 수주 파이프라인 | 영업 단계별 현황 대시보드 |
| 수주 후처리 | 수주 완료 건의 서류·공정 진행 관리 |
수주 파이프라인
좌측 사이드바 "수주 파이프라인" 클릭
KPI 카드 (상단 4개)
| 카드 | 내용 |
|---|---|
| 전체 영업 건 | 조직 전체(또는 본인) 영업 건수 |
| 이번달 수주 | 이번 달 계약완료 건수 · 전월 대비 증감 |
| 수주율 | 계약완료 ÷ 전체(보류 제외) × 100 |
| 후처리 진행 중 | 수주 완료 건 중 서류 미완료 건수 |
영업 단계 현황 (퍼널 바)
6단계별 건수와 비율을 바 형태로 시각화합니다.
단계 바를 클릭하면 해당 단계 건만 칸반·목록에 필터됩니다. 재클릭 시 필터 해제.
| 단계 | 의미 |
|---|---|
| 신규 | 첫 방문·첫 접촉 완료 |
| 상담중 | 상담 진행 중 |
| 견적제출 | 견적서 전달 완료 |
| 계약예정 | 계약 진행 합의 |
| 계약완료 | 수주 확정 |
| 보류 | 설치 불가 또는 고객 보류 |
담당자 필터 (OWNER·MANAGER 전용)
우측 상단 드롭다운에서 팀원을 선택하면 KPI 카드·퍼널·칸반 전체가 해당 담당자 건으로 필터됩니다.
칸반 뷰 / 목록 뷰
- 칸반: 단계별 카드로 시각적 파악. 계약완료 카드에는 서류·공정 진행률 뱃지 표시
- 목록: 테이블 형태로 단계 변경 드롭다운 제공. 후처리 진행률 컬럼 포함
수주 후처리
좌측 사이드바 "수주 후처리" 클릭
수주 완료 건의 계약 서류 수집과 공정 진행 현황을 관리합니다.
목록 화면 탭
| 탭 | 내용 |
|---|---|
| 공정 타임라인 | 전체 수주 건의 5단계 공정 진행 상태를 가로 표로 한눈에 파악 |
| 서류 현황 | 서류 체크리스트 진행률·상태별 목록 |
상세 화면 탭
수주 후처리 목록에서 건을 클릭하면 상세 화면으로 이동합니다.
| 탭 | 내용 |
|---|---|
| 공정 타임라인 | 현장 정보 입력 + 5단계 공정별 접수일·완료일·상태 편집 + 공정 진행률 바 |
| 서류 현황 | 고객 유형(개인/법인) 선택 + 서류 체크리스트 체크·날짜·부수 입력 + 서류 진행률 바 |
공정 5단계
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| ① 발전허가 | 발전사업 허가 신청·취득 |
| ② 개발행위허가 | 토지 개발행위 허가 |
| ③ 한전 계통연계 | 한전 계통 연계 신청·공사비 납부 |
| ④ 착공·시공 | 실제 공사 진행 |
| ⑤ 준공·사업개시 | 준공 검사 및 사업 개시 신고 |
완료일을 입력하면 해당 공정 상태가 자동으로 완료로 전환됩니다.
현장 정보 입력 (공정 타임라인 탭)
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 계약 용량 (kW) | 실제 계약된 설비 용량 |
| 설치 장소 | 현장 주소 |
| 시공사 | 공사 담당 시공사명 |
| 미수사항 / 특이사항 | 팀장 전용 메모 |
역할별 권한
| 항목 | OWNER·MANAGER | MEMBER |
|---|---|---|
| 공정 단계 편집 | 가능 | 읽기 전용 |
| 서류 체크리스트 | 가능 | 가능 |
| 현장 정보 편집 | 가능 | 읽기 전용 |
| 조회 범위 | 조직 전체 | 본인 담당 건만 |
자주 묻는 질문
Q. 수주 후처리 목록에 건이 안 보여요.
영업관리에서 방문 상태를 "계약완료" 로 변경해야 수주 후처리 목록에 나타납니다.
Q. 공정 편집이 안 돼요.
공정 타임라인 편집은 OWNER·MANAGER만 가능합니다. 팀장에게 권한 변경을 요청하세요.
Q. 서류 체크리스트를 개인 → 법인으로 바꿀 수 있나요?
가능합니다. 단, 기존 체크리스트가 삭제되고 새로 생성되므로 입력한 날짜·부수 정보는 초기화됩니다.