고객 관리
영업에서 가장 중요한 건 어떤 고객이 지금 어느 단계에 있는지 파악하는 것입니다.
SolarSnap의 고객 관리는 단순한 주소록이 아닙니다. 등록부터 수주까지 영업 흐름 전체를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
이런 상황에 씁니다
- 오늘 첫 상담한 잠재 고객을 등록하고 싶을 때
- "지난달에 견적 드린 분 지금 어느 단계였지?" 하고 찾을 때
- 팀원이 담당하는 고객 현황을 한눈에 보고 싶을 때
- 고객별로 어떤 제안서와 방문 기록이 있는지 확인할 때
고객 등록
- 좌측 사이드바 "고객 관리" 클릭
- 우측 상단 "고객 추가" 버튼
- 아래 정보를 입력합니다:
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 고객명 | 개인명 또는 법인명 (PPT에 그대로 삽입됩니다) |
| 연락처 | 전화번호 |
| 지역 | 시·도 단위 |
| 설치 희망 규모 | kW 단위 또는 미정 |
- "저장" 클릭
고객사명은 PPT에 자동 삽입됩니다. 처음부터 정식 명칭으로 등록해 두면 제안서를 만들 때마다 수정할 필요가 없습니다.
고객 수정 · 삭제
고객 목록에서 행을 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.
상세 페이지 우측 상단에서 "수정" 또는 **"삭제"**를 선택하세요.
주의: 제안서(프로젝트)가 연결된 고객은 먼저 비활성화한 후 삭제할 수 있습니다.
고객 삭제 시 연결된 데이터가 함께 삭제될 수 있으므로 신중하게 진행하세요.
수주 파이프라인
고객마다 영업 단계를 지정하고, 파이프라인 보드에서 전체 현황을 칸반 형태로 볼 수 있습니다.
좌측 사이드바 "수주 파이프라인" 클릭
| 단계 | 어떤 고객인가요? |
|---|---|
| 잠재고객 | 아직 접촉하지 않은 관심 고객 |
| 상담 중 | 첫 미팅·상담이 진행 중인 고객 |
| 제안서 발송 | 제안서를 발송한 고객 |
| 협의 중 | 계약 조건을 조율 중인 고객 |
| 계약 완료 | 계약이 완료된 고객 |
| 미계약 | 영업이 종료된 고객 |
팁: 영업관리 메뉴에서 방문 기록의 상태를 변경하면 파이프라인에 자동으로 반영됩니다.
고객별 상세 현황
고객 상세 페이지에서 아래 정보를 한 번에 볼 수 있습니다:
- 연결된 제안서 목록 — 해당 고객으로 만든 제안서 전체
- 방문 기록 — 현장 방문 일자·메모
- 영업 단계 — 현재 파이프라인 위치
영업 담당자가 교체되거나 팀원이 인수인계를 받을 때 고객 상세 페이지 하나만 열어도 전체 이력을 파악할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 고객 데이터를 팀원과 공유할 수 있나요?
같은 조직에 속한 멤버라면 모든 고객 데이터를 공유합니다. 팀원이 등록한 고객도 내 화면에서 바로 보입니다. 멤버 초대는 멤버 관리에서 진행하세요.
Q. 고객 수 제한이 있나요?
모든 플랜에서 고객 수 제한은 없습니다. 무제한으로 등록할 수 있습니다.
Q. 고객을 검색할 수 있나요?
고객 목록 상단 검색창에 고객명으로 검색할 수 있습니다.