고객 관리
영업 앱의 고객 데이터는 사용자 포탈과 실시간으로 동기화됩니다.
어디서 등록하든 같은 데이터를 공유합니다.
고객 목록
사이드바(태블릿) 또는 하단 탭(스마트폰)에서 👥 고객을 탭합니다.
- 고객명·회사명 표시
- 검색창에서 이름·회사명으로 검색
- 상태 필터 탭으로 영업 단계별 필터링 가능
상태 필터 탭
| 탭 | 표시 대상 |
|---|---|
| 전체 | 모든 고객 |
| 신규 | 첫 방문·첫 접촉 고객 |
| 상담중 | 상담 진행 중인 고객 |
| 견적전달 | 견적서를 전달한 고객 |
| 계약예정 | 계약 합의 완료 고객 |
| 계약완료 | 수주 확정 고객 |
신규 고객 등록
고객 목록 우측 상단 + 고객 등록 버튼을 탭합니다.
신규 고객 등록은 사용자 포탈과 동일한 양식을 사용합니다.
등록한 고객은 사용자 포탈 고객 관리에도 즉시 반영됩니다.
고객 상세 화면
고객 목록에서 고객명을 탭하면 상세 화면으로 이동합니다.
- 기본 정보 확인·수정
- 해당 고객의 방문 이력 확인
- 해당 고객에게 생성된 제안서 목록 확인
사용자 포탈과 동기화
- 영업 앱에서 등록한 고객 → 사용자 포탈 고객 관리에 즉시 반영
- 사용자 포탈에서 수정한 고객 정보 → 영업 앱에 즉시 반영