방문 기록
현장 방문 내용을 기록하고 영업 상태를 관리합니다.
방문 기록은 고객별 영업 이력을 한곳에 모아줍니다.
방문 목록 화면
사이드바(태블릿) 또는 하단 탭(스마트폰)에서 📅 방문을 탭합니다.
- 최신 방문순으로 목록 표시
- 고객명·방문일·영업 상태 배지 확인
- 검색창에서 고객명으로 빠르게 찾기 가능
새 방문 등록
- 방문 목록 우측 상단 + 새 방문 버튼 탭
- 고객 선택 — 기존 고객 목록에서 선택
- 상태 선택 — 현재 영업 진행 단계
- 다음 액션 입력 — 이후 해야 할 일 메모 (예: 다음 주 견적서 발송)
- 계약 확률(%) 입력 — 0~100 사이 숫자
- 저장 탭
현장 팁: 방문 직후 바로 저장하세요. 차에 탑승하기 전 30초면 충분합니다.
영업 상태
방문 등록·수정 시 아래 상태 중 하나를 선택합니다.
| 상태 | 의미 |
|---|---|
| 신규 | 첫 방문·첫 접촉 |
| 상담중 | 상담 진행 중 |
| 견적제출 | 견적서를 고객에게 전달함 |
| 계약예정 | 계약 진행 합의 완료 |
| 계약완료 | 수주 확정 |
| 보류 | 설치 불가 또는 고객 보류 |
방문 상세 화면
방문 목록에서 항목을 탭하면 상세 화면으로 이동합니다.
- 고객 정보·방문 일시·영업 상태 확인
- 상태 변경, 다음 액션·계약 확률 수정 가능
- 방문에 연결된 제안서 확인
제안서 연결
방문 상세 화면에서 제안서를 생성할 수 있습니다.
- 방문 상세 화면 → 제안서 생성 버튼 탭
- 사용자 포탈 제안서 마법사로 이동
- AI 분석 완료 후 제안서 저장
방문과 제안서가 연결되면 고객 상세 페이지에서 방문 이력과 제안서를 함께 확인할 수 있습니다.