영업 앱

현장에서 태블릿이나 스마트폰으로 방문 기록을 남기고 영업 현황을 관리하는 기능입니다.
사무실로 돌아와 따로 정리하지 않아도, 현장에서 바로 기록하고 제안서와 연결할 수 있습니다.

영업 앱은 별도 URL로 접속하는 전용 화면입니다. 사용자 포탈 좌측 사이드바 "영업관리" 메뉴에서 방문 기록을 조회할 수 있습니다.

이런 상황에 씁니다

• 고객 현장을 방문하고 나서 "언제 갔었지, 뭐 얘기했었지?" 하고 찾을 때
• 팀원이 다녀온 현장 기록을 사무실에서 확인하고 싶을 때
• 파이프라인에서 고객 영업 단계를 업데이트하고 싶을 때

영업관리 (사용자 포탈)

좌측 사이드바 "영업관리" 클릭

사용자 포탈에서 방문 기록 목록을 조회하고 상태를 관리할 수 있습니다.

• 방문 기록 목록 조회 (고객명·방문일·영업 상태)
• 방문 상세 확인 및 상태 변경
• 연결된 제안서 확인

수주 파이프라인

좌측 사이드바 "수주 파이프라인" 클릭

방문 기록의 영업 단계별로 고객을 칸반 보드로 확인합니다.

영업 앱 (현장 전용)

현장에서는 태블릿·스마트폰에 최적화된 영업 앱 전용 화면을 사용합니다.
영업 앱 이용 방법은 영업 앱 가이드를 참고하세요.

영업 앱에서 등록한 방문 기록은 사용자 포탈 영업관리·파이프라인에 실시간으로 반영됩니다.

자주 묻는 질문

Q. 영업관리 메뉴가 보이지 않아요.
조직에 소속된 멤버만 표시됩니다. 아직 조직이 없다면 좌측 사이드바 **"조직 참여 / 만들기"**를 클릭해 조직을 만들거나 참여해 주세요.

Q. 방문 기록을 팀원이 볼 수 있나요?
같은 조직 안의 멤버라면 모두 볼 수 있습니다.

Q. 영업 앱과 사용자 포탈 데이터가 다르게 보여요.
새로고침 후 다시 확인해 주세요. 동기화는 실시간으로 이루어집니다.