영업 관리
현장에서 태블릿이나 스마트폰으로 방문 기록을 남기고 영업 현황을 관리하는 기능입니다.
사무실로 돌아와 따로 정리하지 않아도, 현장에서 바로 기록하고 제안서와 연결할 수 있습니다.
메뉴 구성
사이드바 "영업 관리" 섹션 아래에 다음 메뉴가 있습니다.
| 메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 고객 관리 | 영업 대상 고객 등록·조회 |
| 영업관리 | 현장 방문 기록 목록 및 상태 관리 |
| 제안서 | AI 분석 기반 제안서 생성·관리 |
| 계통연계 계산기 | 한전 계통연계 공사비 즉석 계산 |
| 제안 결과 | 완료된 제안서의 분석 결과 및 통계 |
수주 완료 이후 서류·공정 관리는 "수주 관리" 섹션을 이용하세요.
영업관리 (방문 기록)
좌측 사이드바 "영업관리" 클릭
사용자 포탈에서 방문 기록 목록을 조회하고 상태를 관리할 수 있습니다.
- 방문 기록 목록 조회 (고객명·방문일·영업 상태)
- 방문 상세 확인 및 상태 변경
- 연결된 제안서 확인
제안 결과
좌측 사이드바 "제안 결과" 클릭
완료된 제안서의 분석 결과를 한눈에 확인합니다.
- 완료된 제안서 수·총 설치 용량·예상 연간 수익 합계·평균 회수 기간 통계 카드
- 제안서별 고객명·설비용량·회수 기간 목록
영업 앱 (현장 전용)
현장에서는 태블릿·스마트폰에 최적화된 영업 앱 전용 화면을 사용합니다.
영업 앱 이용 방법은 영업 앱 가이드를 참고하세요.
영업 앱에서 등록한 방문 기록은 사용자 포탈 영업관리·수주 관리에 실시간으로 반영됩니다.
자주 묻는 질문
Q. 영업관리 메뉴가 보이지 않아요.
조직에 소속된 멤버만 표시됩니다. 아직 조직이 없다면 좌측 사이드바 **"조직 참여 / 만들기"**를 클릭해 조직을 만들거나 참여해 주세요.
Q. 방문 기록을 팀원이 볼 수 있나요?
같은 조직 안의 멤버라면 모두 볼 수 있습니다.
Q. 영업 앱과 사용자 포탈 데이터가 다르게 보여요.
새로고침 후 다시 확인해 주세요. 동기화는 실시간으로 이루어집니다.