홈 화면
로그인하면 가장 먼저 보이는 화면입니다. 오늘의 영업 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
현황 카드
화면 상단 3개 카드로 내 영업 현황을 확인합니다.
| 카드 | 내용 |
|---|---|
| 오늘 방문 | 오늘 등록한 방문 기록 수 |
| 계약예정 | 파이프라인에서 "계약예정" 상태인 고객 수 |
| 계약완료 | 전체 계약 완료 건수 |
태블릿 팁: 가로 모드에서 카드가 가로로 넓게 표시됩니다. 숫자가 크게 보여 현장에서 한눈에 파악하기 좋습니다.
최근 방문 기록
현황 카드 아래에 최근 7일간 내 방문 기록 5건이 표시됩니다.
- 고객명·회사명과 방문 일시 확인
- 영업 상태(초기접촉·계약예정 등) 배지 표시
- 항목 탭 시 방문 상세 페이지로 이동
새 방문 기록 빠른 등록
최근 방문 목록 우측 상단 + 방문 기록 버튼을 탭하면 바로 새 방문 등록 화면으로 이동합니다.
현장 도착 즉시 이 버튼으로 기록을 시작하는 것을 권장합니다.
팀 현황 패널 (MANAGER·OWNER 전용)
MANAGER 또는 OWNER 역할이라면 현황 카드 아래에 팀 현황 패널이 추가로 표시됩니다.
- 팀원별 이번 주 방문 수
- 팀 전체 계약 현황
팀 현황이 보이지 않는다면 조직 내 역할이 MEMBER인 경우입니다. OWNER에게 역할 변경을 요청하세요.