파이프라인
담당 고객의 영업 진행 단계를 칸반 보드로 한눈에 확인합니다.
각 단계별 고객 수와 목록을 파악해 다음 액션을 계획하세요.
파이프라인 화면 진입
사이드바(태블릿) 또는 하단 탭(스마트폰)에서 📋 파이프라인을 탭합니다.
영업 단계 구성
| 단계 | 의미 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 신규 | 첫 방문·첫 접촉 완료 | 재방문 일정 잡기 |
| 상담중 | 상담 진행 중 | 견적 준비 |
| 견적제출 | 견적서 전달 완료 | 검토 후 피드백 대기 |
| 계약예정 | 계약 진행 합의 | 계약서 작성 |
| 계약완료 | 수주 확정 | 설치 일정 조율 |
| 보류 | 설치 불가 또는 고객 보류 | — |
단계별 고객 카드
각 단계 컬럼에 해당 고객 카드가 표시됩니다.
- 고객명·회사명·최근 방문일 표시
- 계약 확률이 입력된 경우 하단에 진행률 바 표시
- 카드 탭 시 해당 방문 상세 화면으로 이동
영업 상태 변경
방문 상세 화면에서 상태를 변경하면 파이프라인에 즉시 반영됩니다.
파이프라인 활용 팁
- 매일 아침 파이프라인을 확인해 계약예정 고객 후속 조치를 먼저 챙기세요.
- 견적제출 단계에서 3일 이상 피드백이 없으면 재연락을 고려하세요.
- 신규가 너무 많다면 재방문 일정을 앞당기는 것이 좋습니다.
태블릿 팁: 가로 모드에서 각 단계가 카드 형태로 가로 배치되어 전체 파이프라인 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다.