수주 관리
영업 진척 현황과 수주 결과를 한 화면에서 파악합니다.
팀장·오너는 조직 전체를, 영업 담당자는 본인 담당 건을 확인할 수 있습니다.
화면 진입
사이드바 "수주 관리 > 수주 파이프라인" 을 탭합니다.
KPI 카드
화면 상단 4개 카드로 수주 현황을 한눈에 파악합니다.
| 카드 | 내용 |
|---|---|
| 전체 영업 건 | 전체(또는 본인) 영업 건수 |
| 이번달 수주 | 이번 달 계약완료 건 · 전월 대비 증감 |
| 수주율 | 계약완료 ÷ 전체(보류 제외) |
| 후처리 진행 중 | 수주 완료 건 중 서류 미완료 건수 |
영업 단계 현황 (퍼널 바)
6단계별 건수와 비율이 막대 형태로 표시됩니다.
- 단계 바를 탭하면 해당 단계만 칸반·목록에 필터
- 재탭 시 필터 해제
담당자 필터 (OWNER·MANAGER 전용)
우측 상단 드롭다운에서 팀원을 선택하면 KPI·퍼널·칸반 전체가 해당 담당자 건으로 좁혀집니다.
칸반 뷰 / 목록 뷰
- 칸반: 단계별 카드. 계약완료 카드에는 서류·공정 진행률 뱃지 표시
- 목록: 테이블 형태. 단계 변경 드롭다운 및 후처리 진행률 컬럼 포함
영업 단계 구성
| 단계 | 의미 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 신규 | 첫 방문·첫 접촉 완료 | 재방문 일정 잡기 |
| 상담중 | 상담 진행 중 | 견적 준비 |
| 견적제출 | 견적서 전달 완료 | 검토 후 피드백 대기 |
| 계약예정 | 계약 진행 합의 | 계약서 작성 |
| 계약완료 | 수주 확정 | 수주 후처리 시작 |
| 보류 | 설치 불가 또는 고객 보류 | — |
활용 팁
- 매일 아침 계약예정 단계 고객 후속 조치를 먼저 챙기세요.
- 견적제출 단계에서 3일 이상 피드백이 없으면 재연락을 고려하세요.
- 계약완료 카드의 뱃지로 후처리 진행 상황을 바로 확인하세요.
태블릿 팁: 가로 모드에서 칸반 보드가 넓게 펼쳐져 전체 파이프라인 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다.